证券代码：000034 证券简称：神州数码
债券代码：127100 债券简称：神码转债
华泰聚积证券有限包袱公司
对于神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券
受托守护事务呈报
（2023 年度）
债券受托守护东说念主
二〇二四年六月
迫切声明
本呈报依据《公司债券刊行与往返守护目的》（以下简称“《守护办
法》”）《神州数码集团股份有限公司（算作刊行东说念主）与华泰聚积证券有限责
任公司（算作受托守护东说念主）对于神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行
可转念公司债券之债券受托守护公约》（以下简称“《受托守护公约》”）
《神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）《神州数码集团股份有限公司 2023 年年度报
告》等算计公开信息涌现文献、第三方中介机构出具的专科见识等，由本期债
券受托守护东说念主华泰聚积证券有限包袱公司（以下简称“华泰聚积证券”）编
制。华泰聚积证券对本呈报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独
立考证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和齐备性作念出任何保证
或承担任何包袱。
本呈报不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举见识，投资者支吾相
关事宜作念出镇定判断，而不应将本呈报中的任何内容据以算作华泰聚积证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何算作或不作
为，华泰聚积证券不承担任何包袱。
目 录
一、是否发生债券受托守护公约第 3.4 条商定的对债券握有东说念主权益有首要
第一节 本次可转债大要
一、核准文献及核准限度
神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”、“上市
公司”或“刊行东说念主”）2022 年 12 月 26 日第十届董事会第二十四次会议审议通
过了《对于公司相宜公开刊行可转念公司债券条件的议案》等算筹备案；2023
年 1 月 9 日 2023 年第一次临时鼓舞大会审议通过了《对于公司相宜公开刊行可
转念公司债券条件的议案》等算筹备案；2023 年 2 月 20 日第十届董事会第二十
七次会议审议通过了《对于公司相宜向不特定对象刊行可转念公司债券条件的
议案》等算筹备案；2023 年 3 月 8 日 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过了
《对于公司相宜向不特定对象刊行可转念公司债券条件的议案》等算筹备案；
定对象刊行可转念公司债券条件的议案》等算筹备案。
文核准，刊行东说念主获准向不特定对象刊行不高出 133，899.90 万元的可转念公司债
券（以下简称“本次可转债”）。
二、本次可转债的主要要求
（一）本次刊行的证券类型
本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券。该可转
换公司债券及将来转念的 A 股股票将在深圳证券往返所上市。
（二）刊行数目、证券面值、刊行价钱或订价步地
本次可转债的刊行总数为东说念主民币 133，899.90 万元，刊行数目为 13，389，990
张。本次刊行的可转念公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（三）债券期限
本次刊行的可转念公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2023 年 12
月 21 日至 2029 年 12 月 20 日。
（四）票面利率
第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年
为 1.8%、第六年为 2.0%。
（五）还本付息的期限和步地
本次刊行的可转债每年付息一次，到期反璧总共未转股的可转债本金和最
后一年利息。
年利息指可转念公司债券握有东说念主按握有的可转念公司债券票面总金额自可
转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：
I＝B×i
其中，I 为年利息额；B 为本次刊行的可转念公司债券握有东说念主在计息年度
（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权登记日握有的可转念公司债券票面
总金额；i 为可转念公司债券确曩昔票面利率。
（1）本次刊行的可转念公司债券遴荐每年付息一次的付息步地，计息肇端
日为可转念公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返
日，公司将在每年付息日之后的 5 个往返日内支付曩昔利息。在付息债权登记
日前（包括付息债权登记日）肯求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不
再向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转念公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（5）公司将在可转念公司债券期满后五个责任日内办理完毕偿还债券余额
本息的事项。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2023 年 12 月 27 日（T+4
日）起满六个月后的第一个往返日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日
（2029 年 12 月 20 日）止。债券握有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股
的次日成为公司鼓舞。
（七）转股价钱的详情
本次刊行的可转债的入手转股价钱为 32.51 元/股，不低于召募阐发书公告
日前 20 个往返日公司股票往返均价（若在该 20 个往返日内发生过因除权、除
息引起股价转圜的情形，则对转圜赶赴明天的往返均价按经过相应除权、除息
转圜后的价钱计较）和前 1 个往返日公司股票往返均价的孰高值。
前 20 个往返日公司股票往返均价＝前 20 个往返日公司股票往返总数÷该
前 1 个往返日公司股票往返均价＝前 1 个往返日公司股票往返额÷该日公司
股票往返量。
（八）转股价钱的转圜及计较步地
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的转圜（保留一丝点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现款股利：P1＝P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为转圜后转股价；P0 为转圜前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调
整，并在深圳证券往返所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信
息涌现媒体上刊登转股价钱转圜的公告，并于公告中载明转股价钱转圜日、调
整目的及暂停转股时期（如需）。当转股价钱转圜日为本次刊行的可转念公司
债券握有东说念主转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求
按公司转圜后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券握有
东说念主的债权益益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照平正、平正、公允
的原则以及充分保护本次刊行的可转念公司债券握有东说念主权益的原则转圜转股价
格。算计转股价钱转圜内容及操作目的将依据其时国度算计法律律例及证券监
管部门的算计规章来制订。
（九）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转念公司债券存续时间，当公司股票在职意畅达 30 个往返
日中至少有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓舞大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转念公司债券的鼓舞应当覆盖。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个往返日公司股票往返均
价和前 1 个往返日公司股票往返均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近
一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述 30 个往返日内发生过转股价钱转圜的情形，则在转股价钱转圜日
前的往返日按转圜前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱转圜日及之后的
往返日按转圜后的转股价钱和收盘价钱计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往返所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登算计公告，
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时间（如需）等算计信息。从股权登记
日后的第 1 个往返日（即转股价钱修正日），入手规复转股肯求并实践修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱实践。
（十）转股股数详情步地以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转念公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计
算公式为：
Q＝V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转念公司债券
握有东说念主肯求转股的可转念公司债券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股
价。
可转念公司债券握有东说念主肯求转念成的股份须是整数股。转股时不及转念为
一股的可转念公司债券余额，公司将按照深圳证券往返所等部门的算计规章，
在可转念公司债券握有东说念主转股当日后的 5 个往返日内以现款兑付该部分可转念
公司债券的票面余额过头所对应确当期应计利息。
（十一）赎回要求
本次刊行的可转债到期后五个往返日内，刊行东说念主将赎回未转股的可转债，
到期赎回价钱为 110 元（含终末一期利息）。
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出现
时，公司鼓舞大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一说念或部分未转股的可转念公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职何畅达 30 个往返日中至少 15 个往返日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而转圜的情形，则在转圜前的往返日按转圜前的转股价钱和收盘
价钱计较，在转圜后的往返日按转圜后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述 30 个往返日须从转股价钱转圜之后的第 1 个
往返日起再行计较。
②当本次刊行的可转念公司债券未转股部分票面余额不及 3，000.00 万元
时。
当期应计利息的计较公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的
可转念公司债券票面总金额；i 为可转念公司债券曩昔票面利率；t 为计息天
数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。
本次刊行的可转念公司债券的赎回期与转股期不异，即刊行结果之日满 6
个月后的第一个往返日起至本次刊行的可转念公司债券到期日止。
（十二）回售要求
本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何畅达
权将其握有的可转念公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
当期应计利息的计较公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的
可转念公司债券票面总金额；i 为可转念公司债券曩昔票面利率；t 为计息天
数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。若在上述往返日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而转圜的情形，则在转圜前的往返日按转圜前的转股价钱和收
盘价钱计较，在转圜后的往返日按转圜后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述 30 个往返日须从转股价钱转圜之后的第 1
个往返日起再行计较。
本次刊行的可转念公司债券终末两个计息年度，可转念公司债券握有东说念主在
每年回售条件初次知足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次知足回
售条件而可转念公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施
回售的，该计息年度不应再诳骗回售权，可转念公司债券握有东说念主不成屡次诳骗
部分回售权。
若本次刊行的可转念公司债券召募资金投资表情标实施情况与公司在召募
阐发书中的承诺情况比拟出现首要变化，且字据中国证监会的算计规章被视作
变嫌召募资金用途或被中国证监会认定为变嫌召募资金用途的，可转念公司债
券握有东说念主享有一次回售的权益。可转念公司债券握有东说念主有权将其握有的可转念
公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
当期应计利息的计较公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转念公司债券握有东说念主握有的
可转念公司债券票面总金额；i 为可转念公司债券曩昔票面利率；t 为计息天
数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算
尾）。可转念公司债券握有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附
加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内子虚施回售的，不应再诳骗
附加回售权。
（十三）转股年度算计股利的包摄
因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总共庸碌股鼓舞（含因可转念
公司债券转股形成的鼓舞）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）刊行步地与刊行对象
向刊行东说念主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 12 月 20
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的刊行
东说念主总共鼓舞。
网上刊行：握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券账户的自
然东说念主、法东说念主、证券投资基金、相宜法律规章的其他投资者等（国度法律、律例
收场者除外）。其中当然东说念主需字据《对于完善可转念公司债券投资者允洽性管
理算计事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等规章已绽放向不特定对象发
行的可转债往返权限。
本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原鼓舞配售的安排
原鼓舞可优先配售的神码转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 20
日，T-1 日）收市后登记在册的握有“神州数码”的股份数目按每股配售 2.0487
元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转念为张数，每
优先配售的 A 股股本为 653，579，355 股，按本次刊行优先配售比例计较，原鼓舞
可优先配售的可转债上限总数约 13，389，880 张，约占本次刊行的可转债总数的
原鼓舞的优先认购通过深交所往返系统进行，配售代码为“080034”，配
售简称为“神码配债”，优先认购时期为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每
个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓舞
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
若原鼓舞的灵验认购数目小于或便是其可优先认购总数，则可按其执行有
效认购量获配神码转债；若原鼓舞的灵验申购数目超出其可优先认购总数，则
按其执行可优先认购总数获取配售。
原鼓舞除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓舞参
与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配售的
余额网上申购部分无需缴付申购资金。
（十六）债券握有东说念主会议算计事项
依据《神州数码集团股份有限公司可转念公司债券握有东说念主会议公法》（以
下简称“本公法”），债券握有东说念主的权益与义务、债券握有东说念主会议的召开情形
等算计事项如下：
（1）依照其所握有的本次可转念公司债券数额享有商定利息；
（2）字据可转念公司债券召募阐发书商定的条件将所握有的可转念公司债
券转为公司股份；
（3）字据可转念公司债券召募阐发书商定的条件诳骗回售权；
（4）依照法律、行政律例及公司规章的规章转让、赠与或质押其所握有的
可转念公司债券；
（5）依照法律、公司规章的规章获取算计信息；
（6）按商定的期限和步地要求公司偿付可转念公司债券本息；
（7）依照法律、行政律例等算计规章及本次可转念公司债券握有东说念主会议规
则参与或交付代理东说念主参与债券握有东说念主会议并诳骗表决权；
（8）法律、行政律例及《公司规章》所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权
利。
（1）死守公司所刊行的可转念公司债券要求的算计规章；
（2）依其所认购的可转念公司债券数额交纳认购资金；
（3）死守债券握有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、律例规章及可转念公司债券召募阐发书商定之外，不得要求
本公司提前偿付本次可转念公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政律例及《公司规章》规章应当由可转念公司债券握有东说念主承
担的其他义务。
（1）当公司冷漠变更本次《可转债召募阐发书》商定的决议时，对是否同
意公司的建议作出决议，但债券握有东说念主会议不得作出决议承诺公司不支付本次
债券本息、变更本次债券利率和期限，取消《可转债召募阐发书》中的赎回或
回售要求等；
（2）当公司未能定期支付可转债本息时，对是否承诺算计处理决议作出决
议，对是否通过诉讼等才调强制公司和担保东说念主（如有）偿还债券本息作出决
议，对是否参与公司的整顿、息争、重组或者歇业的法律才调作出决议；
（3）当公司减资（因职工握股规划、股权激发或公司为转圜公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资除外）、并吞、分立、拆伙、重整或者肯求
歇业时，对是否接受公司冷漠的建议，以及诳骗债券握有东说念主照章享有权益的方
案作出决议；
（4）当担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化时，对诳骗债
券握有东说念主照章享有权益的决议作出决议；
（5）当发生对债券握有东说念主权益有首要影响的事项时，对诳骗债券握有东说念主依
法享有权益的决议作出决议；
（6）对变更、解聘债券受托守护东说念主作出决议；
（7）对决定是否承诺公司与债券受托守护东说念主修改债券受托守护公约或达成
算计补充公约作出决议；
（8）在法律规章许可的范围内对本公法的修改作出决议；
（9）法律、行政律例和模范性文献规章应当由债券握有东说念主会议作出决议的
其他情形。
在本次刊行的可转念公司债存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债
券握有东说念主会议：
（1）公司拟变更本次可转念公司债券召募阐发书的商定；
（2）公司不成定期支付本次可转念公司债券本息；
（3）公司发生减资（因职工握股规划、股权激发或公司为转圜公司价值及
鼓舞权益所必需回购股份导致的减资除外）、并吞、分立、拆伙、重整或者申
请歇业；
（4）公司拟修改本次可转念公司债券握有东说念主会议公法；
（5）拟变更、解聘本次可转念公司债券受托守护东说念主；
（6）担保东说念主（如有）或担保物（如有）或其他偿债保险法子（如有）发生
首要变化；
（7）公司冷漠债务重组决议的；
（8）发生其他对债券握有东说念主权益有首要执行影响的事项；
（9）公司守护层不成普通履行职责，导致公司债务清偿能力面对严重不确
定性，需要照章采纳行动的；
（10）字据法律、行政律例、中国证监会、深圳证券往返所及本次可转念
公司债券握有东说念主会议公法的规章，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事
项。
下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券握有东说念主会议：
（1）公司董事会；
（2）本次可转念公司债券受托守护东说念主；
（3）单独或共计握有本次可转念公司债券未偿还债券面值总数 10%以上的
债券握有东说念主；
（4）法律、律例、中国证监会规章的其他机构或东说念主士。
（十七）担保事项
本次刊行可转念公司债券不提供担保。
（十九）本次可转债的受托守护东说念主
公司聘请华泰聚积证券算作本次债券的受托守护东说念主，并承诺接受华泰聚积
证券的监督。在本次债券存续期内，配资炒股华泰聚积证券应当穷困尽职，字据算计法
律律例、模范性文献及自律公法、《召募阐发书》《受托守护公约》及《可转
换公司债券握有东说念主会议公法》的规章，诳骗权益和履行义务。投资者认购或握
有本次债券视作承诺华泰聚积证券算作本次债券的受托守护东说念主，并视作承诺
《受托守护公约》项下的算计商定及可转念公司债券握有东说念主会议公法。
（二十）违约包袱及争议处理机制
（1）各期债券到期未能偿付应付本金；
（2）未能偿付各期债券的到期利息；
（3）公司不履行或违抗《受托守护公约》项下的其他任何承诺，且经债券
受托守护东说念主书面奉告，或经握有各期债券本金总数 25％以上的债券握有东说念主书面
奉告，该种违约情形握续三十个畅达责任日；
（4）公司丧失清偿能力、被法院指定接受东说念主或已入手算计的诉讼才调；
（5）在各期债券存续时间内，其他因公司自己违约和/或违游记动而对各
期债券本息偿付产生首要不利影响的情形。
（1）发生上述所列违约事件时，字据债券握有东说念主会议公法的商定，有表决
权的债券握有东说念主不错通过债券握有东说念主会议形成灵验决议，以书面步地奉告公
司，晓示本次债券本金和相应利息，立即到期应付；
（2）在晓示加快清偿后，淌若公司在不违抗适用法律规章的前提下采纳了
以下施助法子，债券受托守护东说念主经债券握有东说念主会议决议后不错书面步地奉告公
司，晓示取消加快清偿的决定：
①向债券受托守护东说念主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的
总和：债券受托守护东说念主的合理抵偿、用度和开支；总共迟付的利息；总共到期
应付的本金；适用法律允许范围内就延长支付的债券本金计较的复利；
②本公约项下公司违约事件已得到施助或被债券握有东说念主通过会议决议的形
式豁免；
③债券握有东说念主会议承诺的其他施助法子。
公司保证按照本次债券刊行要求商定的还本付息安排向债券握有东说念主支付本
次债券利息及兑付本次债券本金，若不成按时支付本次债券利息或本次债券到
期不成兑付本金，公司将承担因延长支付本金和/或利息产生的罚息、违约金
等，并就受托守护东说念主因公司违约事件承担算计包袱酿成的赔本给以抵偿。
（1）本债券项下各项权益义务的讲解、诳骗或履行及争议的处理适用于中
国法律并依其讲解。
（2）本债券项下产生的任何争议，起始应在争议各方之间协商处理。淌若
协商处理不成，争议各方有权按照《神州数码集团股份有限公司可转念公司债
券握有东说念主会议公法》等规章向有统率权东说念主民法院拿告状讼。
（3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处理时，除争议事项
外，各方有权不竭诳骗本债券项下的其他权益，并应履行本债券项下的其他义
务。
第二节 债券受托守护东说念主履行职责情况
华泰聚积证券算作神州数码集团股份有限公司向不特定对象刊行可转念公
司债券的债券受托守护东说念主，于呈报期内严格按照《公司债券受托守护东说念主执业行
为准则》《召募阐发书》及《受托守护公约》等规章和商定履行清偿券受托管
理东说念主各项职责。存续期内，华泰聚积证券对刊行东说念主及本次可转债情况进行握续
追踪和监督，密切温煦公司的谈判情况、财务情况、资信状态，以及偿债保险
法子的实施情况等，监督公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，
切实转圜债券握有东说念主利益。华泰聚积证券采纳的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度谈判情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
公司称号（汉文）：神州数码集团股份有限公司
公司称号（英文）：Digital China Group Co.，Ltd.
上市日期：1994 年 5 月 9 日
庸碌股股票上市地：深圳证券往返所
庸碌股股票简称：神州数码
庸碌股股票代码：000034
可转债上市地：深圳证券往返所
可转债债券简称：神码转债
可转债债券代码：127100
注册老本：669，581，480 元东说念主民币
法定代表东说念主：郭为
注册地址：广东省深圳市南山区粤海街说念科发路 8 号金融基地 1 栋 11 楼
E1
挽救社会信用代码：9144030019218259X7
算计电话：010-82705411
传真号码：010-82705651
公司网址：www.digitalchina.com
电子邮箱：dcg-ir@digitalchina.com
谈判范围：一般谈判表情是：（一）计较机硬件及配套零件的研究、开
发；网罗家具、多媒体家具、电子信息家具及通讯家具、办公自动化拓荒、仪
器容颜、电器及印刷照排拓荒、计较机应用系统的装配和维修；自产家具的技
术推敲、本领就业、本领转让；谈判收支口业务；计较机硬件、软件及外围设
施的代理销售；销售自产家具；（二）通讯拓荒、电子、计较机配件的本领开
发；计较机软件、信息本领、系统集成、办公自动化、详尽布线本领的研发
（不含戒指表情）；（三）投资兴办实业（具体表情另行申报）；在正当取得
使用权的地盘上从事房地产开发谈判。（以上表情法律、行政律例、国务院决
定收场的表情除外，戒指的表情须取得许可后方可谈判）
二、刊行东说念主 2023 年度谈判情况及财务状态
神州数码是国内当先的 IT 分销及升值就业商、云和数字化转型就业商，以
及信创范围的领军企业。公司主商业务包括 IT 分销及升值就业业务、云计较和
数字化转型业务以及信创业务。
字化转型所需的 IT 基础设施和就业，还积极参与到企业数字化转型升级的流程
中，为处在不同数字化转型阶段的汽车、快消、零卖、金融、医疗、政企、教
育、运营商等行业客户提供敏捷 IT 能力和数据驱动能力，构建跨界会通翻新的
数字业务场景和新业务模式，助力企业级客户成立面向将来的中枢能力和竞争
上风。2023 年度，公司终了商业收入 1，196.24 亿元，同比增长 3.23%，终了归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 12.63 亿 元 ， 同 比 增 长
主要司帐数据 今年比上年增减
商业收入（万元） 11，962，388.77 11，588，002.06 3.23%
包摄于上市公司鼓舞的
净利润（万元）
包摄于上市公司鼓舞的
扣除非频繁性损益的净 126，348.19 92，077.23 37.22%
利润（万元）
谈判行动产生的现款流
-15，139.41 83，646.57 -118.10%
量净额（万元）
基本每股收益（元/股） 1.7937 1.5652 14.60%
稀释每股收益（元/股） 1.7575 1.5601 12.65%
加权平均净金钱收益率
（%）
总金钱（万元） 4，488，370.77 4，021，604.17 11.61%
包摄于上市公司鼓舞的
净金钱（万元）
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、召募资金的基本情况
字据中国证券监督守护委员会出具的《对于承诺神州数码集团股份有限公
司向不特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536
号），公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1，338.9990 万张可转念公
司债券，刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 133，899.90 万
元，扣除各项刊行用度后，执行召募资金净额为 132，770.37 万元，上述款项已
于 2023 年 12 月 27 日一说念到位。信永中庸司帐师事务所（特等庸碌结伙）对公
司本次召募资金到位情况进行了考证，并于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报
告》（XYZH/2023BJAA1B0324）。公司已对上述召募资金进行了专户存储。
死一火 2023 年 12 月 31 日，公司今年度使用召募资金东说念主民币 38，299.37 万
元，累计使用召募资金总数东说念主民币 38，299.37 万元，尚未使用召募资金余额东说念主民
币 94，471.00 万元。召募资金存放专项账户余额为东说念主民币 94，784.33 万元，与尚
未使用的召募资金余额的各异为东说念主民币 313.33 万元，为尚未使用召募资金支付
和置换的部分刊行用度。
二、召募资金存放和守护情况
（一）召募资金的守护情况
为了模范召募资金的守护和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司
监管素养第 2 号——上市公司召募资金守护和使用的监管要求（2022 年修
订）》和《深圳证券往返所上市公司自律监管素养第 1 号——主板上市公司规
范运作》等文献的规章，联接公司执行情况，制定了《神州数码集团股份有限
公司召募资金守护目的》（以下简称“守护目的”）。
字据守护目的并联接谈判需要，公司从 2023 年 12 月起对召募资金实行专
户存储，在银行诞生召募资金使用专户，对召募资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。2024 年 1 月 23 日，公司、非全资控股子公司合肥神州信创科技
集团有限公司、全资子公司北京神州数码云计较有限公司、神州信创（北京）
集团有限公司与招商银行股份有限公司北京首体科技金融支行及保荐东说念主华泰联
合证券有限包袱公司折柳签署了《召募资金三方监管公约》。死一火 2023 年 12
月 31 日，公司均严格按照算计法律律例及守护目的的规章，存放和使用召募资
金。
（二）召募资金专户存储情况
死一火 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金具体存放情况如下：
单元：元
开户银行 账户称号 银行账户 账户余额 召募资金用途
招商银行股份有限
神州数码集团股份有
公司北京首体科技 755900106310001 947，843，335.90 补充流动资金
限公司
金融支行
招商银行股份有限
神州信创（北京）集
公司北京首体科技 110941664110001 0 信创实验室表情
团有限公司
金融支行
招商银行股份有限
北京神州数码云计较 数云会通实验室
公司北京首体科技 110915322310000 0
有限公司 表情
金融支行
招商银行股份有限
合肥神州信创科技集 神州鲲泰出产基
公司北京首体科技 551907107210000 0
团有限公司 地表情
金融支行
共计 - - 947，843，335.90 -
三、今年度召募资金的执行使用情况
死一火 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金的执行使用情况如下表所示：
单元：东说念主民币万元
今年度进入募
召募资金净额 132，770.37 38，299.37
集资金金额
呈报期内变更用途的召募资金金
额 0
已累计进入募
累计变更用途的召募资金金额 0 38，299.37
集资金总数
累计变更用途的召募资金金额比
例 0%
是否已 表情可
召募资 表情达到 截止呈报
变更项 转圜后 本呈报 死一火期末 死一火期末召募 本呈报期 是否达 行性是
金承诺 预定可使 期末累计
承诺投资表情和超募资金投向 目（含 投资总 期进入 累计进入 资金支付程度 终了的效 到预计 否发生
投资总 用状态日 终了的效
部分变 额(1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 益 效益 首要变
额 期 益
更） 化
承诺投资表情
神州鲲泰出产基地表情 否 57，755.00 57，755.00 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 否
月 26 日
数云会通实验室表情 否 12，774.00 12，774.00 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 否
月 26 日
信创实验室表情 否 23，942.00 23，942.00 0 0 0% 不适用 不适用 不适用 否
月 26 日
补充流动资金 否 39，428.90 38，299.37 38，299.37 38，299.37 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资表情小计 - 133，899.90 132，770.37 38，299.37 38，299.37 - - 不适用 不适用 不适用 否
未达到规划程度或预计收益的情
不适用。
况和原因（分具体表情）
表情可行性发生首要变化的情况
不适用。
阐发
超募资金的金额、用途及使用进
不适用。
展情况
召募资金投资表情实施场所变更
不适用。
情况
召募资金投资表情实施步地转圜
不适用。
情况
召募资金投资表情先期进入及置
不适用。
换情况
用闲置召募资金暂时补充流动资
不适用。
金情况
表情实施出现召募资金结余的金
不适用。
额及原因
尚未使用的召募资金用途及去处 死一火 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额 94，784.33 万元存放于召募资金账户中（包含部分尚未支付和置换的刊行用度）。
召募资金使用及涌现中存在的问
呈报期内，公司不存在召募资金其他使用情况，召募资金涌现也不存在其他问题。
题或其他情况
注：补充流动资金的召募资金承诺投资总数和转圜后投资总数的各异系支付算计的刊行用度。。
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行可转债未提供担保法子，淌若可转债存续时间出现对公司经
营守护和偿债能力有首要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增
加兑付风险，请投资者相配温煦。
第六节 债券握有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
字据本次可转债要求的规章，每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券
刊行首日起每满一年确当日。
死一火本受托守护事务呈报出具日，本期“神码转债”未到付息日，尚不涉
及利息的偿付。
第八节 本次债券的追踪评级情况
字据东方金诚国外信用评估有限公司于 2023 年 4 月 13 日出具的东方金诚
债评字[2023]0115 号信用评级呈报，神州数码主体信用等第为 AA，评级瞻望为
踏实，本次可转念公司债券信用等第为 AA。
东方金诚国外信用评估有限公司已于 2024 年 5 月 27 日出具东方金诚债跟
踪评字[2024]0022 号追踪评级呈报，保管公司主体信用等第为 AA，评级瞻望为
踏实，保管神码转债的信用等第为 AA。
第九节 债券握有东说念主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托守护公约第 3.4 条商定的对债券握有东说念主
权益有首要影响的事项
字据刊行东说念主与华泰聚积证券签署的《受托守护公约》第 3.4 条文章：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当立即并不晚于三个工
作日内书面奉告乙方，并字据乙方要求握续书面奉告事件发扬和恶果：
（1）《中华东说念主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规章
的首要事件；
（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股份变
动，需要转圜转股价钱，或者依据召募阐发书商定的转股价钱向下修正要求修
正转股价钱；
（3）召募阐发书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（4）可转债转念为股票的数额累计达到可转债入手转股前甲方已刊行股票
总数的百分之十；
（5）未转念的可转债总数少于三千万元；
（6）公司信用状态发生首要变化，可能影响如期偿还本次债券本息；
（7）资信评级机构对可转债的信用或者公司的信用进行评级并已出具信用
评级恶果；
（8）可能对可转债往返价钱产生较大影响的其他首要事件；
（9）其他可能影响甲方偿债能力或债券握有东说念主权益的事项；
（10）发生其他按照算计法律律例公法等要求对外涌现的事项。”
可转债及公司出具追踪评级呈报之外，刊行东说念主未发生《受托守护公约》第 3.4
条列明的首要事项。
二、转股价钱转圜
本次刊行的可转债的入手转股价钱为 32.51 元/股，转股价钱转圜的具体情
况如下：
公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了 2023 年
年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本 669，581，480 股 扣 除 回 购 专 用 账 户
东说念主民币现款（含税），向合座鼓舞派发现款红利 291，496，392.33 元，不送红
股，不以公积金转增股本。因公司回购股份不参与分成，本次权益分拨实施
后，字据股票市值不变原则，实施权益分拨前后公司总股本保握不变，现款分
红总数分管到每一股的比例将减小，因此，本次权益分拨实施后除权除息价钱
计较时，每 10 股现款红利应以 4.353411 计较，每股现款红利应以 0.435341 元/
股 计 算 。 （ 每 股 现 金 红 利 = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 ， 即 0.435341 元 / 股
=291，496，392.33 元÷669，581，480 股）。综上，在保证本次权益分拨决议不变的
前提下，2023 年年度权益分拨实施后的除权除息价钱按照上述原则及计较步地
实践，即本次权益分拨实施后的除权除息价钱=股权登记日收盘价-0.435341 元/
股。
字据《召募阐发书》对于转股价钱的转圜的商定，“神码转债”的转股价
格由 32.51 元/股转圜为 32.07 元/股，转圜后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日（除
权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日涌现的《神州数码
集团股份有限公司对于神码转债转股价钱转圜的公告》（公告编号： 2024-
