股票简称：嵘泰股份 股票代码：605133
债券简称：嵘泰转债 债券代码：111006
江苏嵘泰工业股份有限公司
公开刊行可退换公司债券
受托顾问事务叙述
（2023 年度）
债券受托顾问东谈主
（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层）
二〇二四年六月
挫折声明
本叙述依据《可退换公司债券顾问办法》
（以下简称“《顾问办法》”）、
《江苏
嵘泰工业股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于向不特定对象刊行可
退换公司债券之受托顾问契约》
（以下简称“《受托顾问契约》”）、
《江苏嵘泰工业
股份有限公司公开刊行可退换公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释
书》”）、《江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年年度叙述》等相干公开信息走漏文
件、第三方中介机构出具的专科见识等，由本期可退换公司债券受托顾问东谈主东方
证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制。东方投行对本叙述中所
包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考据，也不就该等引述内容和信
息的委果性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何职责。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见识，投资者支吾相干
事宜作念出独处判断，而不应将本叙述中的任何内容据以看成东方投行所作的承诺
或声明。
在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何看成或不看成，东方投行不
承担任何职责。
目 录
第一节 本次债券约略
一、核准文献及核准规模
江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”、“嵘泰股份”、“刊行东谈主”）
本次公开刊行可退换公司债券相劳动项一经 2021 年 12 月 23 日召开的公司第二
届董事会第三次会议以及 2022 年 1 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会
审议通过。
公司经中国证券监督顾问委员会《对于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开
刊行可退换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375 号）核准，由主承销商东方
证券承销保荐有限公司摄取余额包销的方式，公开刊行可退换公司债券 650.67
万张，每张面值 100 元，共计召募资金东谈主民币 65，067.00 万元，本次公开刊行可
退换公司债券刊行承销保荐费相配他刊行用度（不含税）共计东谈主民币 1，108.26
万元，本次公开刊行可退换公司债券认购资金总数扣减上述刊行用度（不含税）
后召募资金净额为东谈主民币 63，958.74 万元。上述召募资金已于 2022 年 8 月 17 日
沿途到位，业经中汇司帐师事务所（非凡庸碌合股）考据，并由其出具了《验资
叙述》（中汇会验[2022]6342 号）
。
经上海证券来去所开心，公司本次刊行的可转债于 2022 年 9 月 21 日起在上
海证券来去所挂牌来去，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。
二、本期债券的主要条目
（一）刊行证券的种类
本次公开刊行的证券类型为可退换为本公司A股股票的可退换公司债券。
（二）刊行规模
本次刊行可退换公司债券召募资金总数为65，067.00万元，刊行数目为650.67
万张。
（三）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起不跳跃6年，即自2022年8月11日至2028
年8月10日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日；顺延工夫
不另付息）
。
（四）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。
（五）债券利率
本次刊行的可退换公司债券票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、
第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。到期赎回价115元（含最
后一期利息）
。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可退换公司债券摄取每年付息一次的付息方式，到期反璧总共未
转股的可退换公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换公司债券票面总金额自可
退换公司债券刊行年利息指可退换公司债券握有东谈主按握有的可退换公司债券票
面总金额自可退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的磋商公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔” ）
付息债权登记日握有的可退换公司债券票面总金额
i：指可退换公司债券夙昔票面利率；
①本次可退换公司债券摄取每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可退换
公司债券刊行首日。可退换公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由可退换
公司债券握有东谈主职责。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个行状日，顺延工夫不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公
司将在每年付息日之后的五个来去日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其握有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022年8月17日，即召募
资金划至刊行东谈主账户之日）起满6个月后的第1个来去日起至可转债到期日（2028
年8月10日）止，即2023年2月17日至2028年8月10日止（如遇法定节沐日或休息
日延至自后的第1个来去日，顺延工夫付息款项不另计息）。
（八）转股股数笃信方式
本次刊行的可退换公司债券握有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的磋商
方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可退换公司债券握有东谈主肯求转股的可退换公司债券票面总金额；
P：指为肯求转股当日有用的转股价钱。
可退换公司债券握有东谈主肯求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一
股的可退换公司债券余额，公司将按照上海证券来去所等部门的推敲章程，在可
退换公司债券握有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该可退换公司债券
票面余额及该余额所对应确当期应计利息。
（九）转股价钱的笃信相配融合
本次刊行的可退换公司债券运行转股价钱为31.18元/股， 不低于召募评释书
公告之日前二十个来去日公司A股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过
因除权、除息引起股价融合的情形，则对融合赶赴未来的来去均价按经过相应除
权、除息融合后的价钱磋商）和前一个来去日公司A股股票来去均价。
前二十个来去日公司A股票来去均价=前二十个来去日公司A股票来去总数/
该二十个来去日公司股票来去总量；前一个来去日公司股票来去均价=前一个交
易日公司股票来去总数/该日公司股票来去总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的融合（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本： P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k） ÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k） ÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k） ÷（1+n+k）。
其中： P1为融合后转股价；P0为融合前转股价； n为送股或转增股本率；
A为增发新股价或配股价； k为增发新股或配股率； D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将顺序进行转股价钱融合，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
走漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱融合日、融合办法及暂停转股期
间（如需）。当转股价钱融合日为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主转股肯求日
或之后，退换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股肯求按本公司融合后的转股价
格实行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券握有东谈主的
债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可退换公司债券握有东谈主权益的原则融合转股价钱。推敲转
股价钱融合内容及操作办法将依据那时国度推敲法律法则及证券监管部门的相
关章程来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可退换公司债券存续工夫，当公司股票在职意贯穿三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。
上述决议须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可退换公司债券的股东应当掩饰。修正
后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价
和前一来去日来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日
前的来去日按融合前的转股价钱和收盘价钱磋商，在转股价钱融合日及之后的交
易日按融合后的转股价钱和收盘价钱磋商。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券
交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体
上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。从股
权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日）动手还原转股肯求并实行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来去日内，公司将以本次刊行可转
换公司债券的票面面值115%（含临了一期年度利息）赎回沿途未转股的可退换
公司债券。
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可退换公司债券：
①在本次刊行的可退换公司债券转股期内，要是公司股票贯穿三十个来去日
中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的磋商公式为： IA=B×i×t/365
其中： IA为当期应计利息；B为本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的
将赎回的可退换公司债券票面总金额；i为可退换公司债券夙昔票面利率；t为计
息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱融合的情形，则在融合前的来去日
按融合前的转股价钱和收盘价钱磋商，融合后的来去日按融合后的转股价钱和收
盘价钱磋商。
（十二）回售条目
在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿
三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可退换公司债券握有东谈主有权
将其握有的可退换公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而融合的情形，则在融合前的来去日按融合前的转股价钱和收盘价钱计
算，在融合后的来去日按融合后的转股价钱和收盘价钱磋商。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“贯穿三十个来去日” 须从转股价钱融合之后的第一
个来去日起再行磋商。
临了两个计息年度可退换公司债券握有东谈主在每年回售条件初度知足后可按
上述商定条件欺骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可退换公司债券握有东谈主
未在公司届时公告的回售请教期内请教并实施回售的，该计息年度不成再欺骗回
售权，可退换公司债券握有东谈主不成屡次欺骗部分回售权。
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资样貌的实施情况与公司在
召募评释书中的承诺情况比较出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为改变募
集资金用途的，可退换公司债券握有东谈主享有一次回售的权益。可退换公司债券握
有东谈主有权将其握有的可退换公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息
价钱回售给公司。可退换公司握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后
的附加回售请教期内进行回售，该次附加回售请教期内空幻施回售的，不成再行
使附加回售权。
（十三）转股年度推敲股利的包摄
因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的总共庸碌股股东（含因可
退换公司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）本次召募资金用途
本次公开刊行可退换公司债券召募资金总数为65，067.00万元（含65，067.00
万元），扣除刊行用度后将沿途用于以下样貌：
单元：万元
序号 样貌称号 总投资 召募资金拟插足金额
年产 110 万件新动力汽车铝合金零
部件样貌
墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩
产样貌
共计 65，067.00 65，067.00
公司董事会可阐发实质情况，在不改变召募资金投资样貌的前提下，对上述
样貌的召募资金拟插足金额进行融合。若本次刊行扣除刊行用度后的实质召募资
金少于召募资金拟插足总数，不及部分公司将通过自筹资金责罚。在本次刊行募
集资金到位之前，公司可阐发样貌程度的实质情况以自筹资金先行插足，并在募
集资金到位之后按影相干法规定程的要领给予置换。
在上述召募资金投资样貌的范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可阐发项
主见程度、资金需求等实质情况，对相应召募资金投资样貌的具体金额进行稳健
融合。
（十五）担保事项
本次刊行的可退换公司债券不提供担保。
三、债券评级情况
公司遴聘上海资信有限公司为本次刊行可退换公司债券进行了信用评级，评
定公司主体信用品级为 AA-，本次刊行可转债信用品级为 AA-，该级别反馈了本
次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。在本次刊行
可退换公司债券的存续期内，上海资信有限公司每年将对公司主体和本次刊行可
退换公司债券进行一次追踪信用评级。要是由于外部规划环境、公司自己情况或
评级步调变化等成分，导致本可转债的信用评级镌汰，将会增大投资者的投资风
险，对投资者的利益产生一定影响。
第二节 债券受托顾问东谈主施行职责情况
东方投行看成江苏嵘泰工业股份有限公司公开刊行可退换公司债券的债券
受托顾问东谈主，严格按照《顾问办法》、
《公司债券受托顾问东谈主执业行动准则》、
《募
集评释书》及《受托顾问契约》等章程和商定施行清偿券受托顾问东谈主的各项职责。
存续期内，东方投行对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切体恤公司
的规划情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司
召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实顾惜债券握有东谈主利益。东方
投行遴聘的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主规划与财务景色
一、刊行东谈主基本情况
公司称号：江苏嵘泰工业股份有限公司
英文称号：Jiangsu Rongtai Industry Co.， Ltd.
股票上市地：上海证券来去所
股票简称：嵘泰股份
股票代码：605133
注册成本：186，079，816.00元
法定代表东谈主：夏诚亮
董事会书记：张伟中
竖立日期：2000年6月15日
规划范围：汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造，吸能式转向系统的要津
部件制造，铝、镁合金铸件加工（照章须经批准的样貌，经相干部门批准后方可
开展规划行为）
。
注册地址：扬州市江王人区仙城工业园乐和路8号
办公地址：扬州市江王人区仙城工业园乐和路8号
邮政编码：225202
推敲电话：0514-85335333-8003
传真：0514-85336800
互联网网址：http://cn.rtco.com.cn/
电子信箱：weizhong.zhang@rtco.com.cn；wei.chen@rtco.com.cn
二、刊行东谈主 2023 年度规划情况及财务景色
（一）公司主买卖务约略
公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、出产与销售，金控配资主要居品包括汽车转
向系统、新动力汽车三电系统、汽车传动系统、汽车车身结构件等适合汽车轻量
化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。
属于母公司总共者的净利润为 14，598.43 万元，较客岁同期增长 9.24%。已毕扣
除非连接性损益后的包摄于上市公司股东的净利润 12，481.74 万元，较上年同期
增长 23.53%。2023 年末，公司总财富 435，600.77 万元，较期初增长 23.39%；归
属于上市公司股东的净财富 268，252.46 万元，较期初增长 46.69%。
（二）主要财务数据及财务方针
样貌 2023 年度 2022 年度 同比增减
买卖收入（万元） 202，016.50 154，529.54 30.73%
包摄于上市公司股东净利润（万元） 14，598.43 13，364.01 9.24%
扣非后包摄于上市公司股东的净利润（万元） 12，481.74 10，104.08 23.53%
规划行为产生的现款流量净额（万元） 12，150.20 -2，473.79 591.16%
基本每股收益（元/股） 0.82 0.84 -2.38%
稀释每股收益（元/股） 0.80 0.82 -2.44%
加权平均净财富收益率 6.14% 7.71% 减少 1.57%
扣非后加权平均净财富收益率 5.25% 5.83% 减少 0.58%
样貌 2023-12-31 2022-12-31 同比增减
总财富（万元） 435，600.77 353，017.91 23.39%
包摄于上市公司股东的净财富（万元） 268，252.46 182，872.61 46.69%
流动比率 1.28 1.97 -35.03%
速动比率 0.90 1.44 -37.50%
财富欠债率 36.86% 46.43% 减少 9.57%
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行可退换公司债券召募资金基本情况
（一）实质召募资金金额
阐发中国证券监督顾问委员会于 2022 年 7 月 1 日出具的《对于核准江苏嵘
泰工业股份有限公司公开刊行可退换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375
号），公司获准向社会公开刊行面值总数为东谈主民币 65，067.00 万元的可退换公司债
券，期限 6 年。公司本次刊行可退换公司债券应召募资金为东谈主民币 65，067.00 万
元，实质召募资金为东谈主民币 65，067.00 万元，扣除保荐承销费相配他刊行相干费
用共计（不含税）东谈主民币 1，108.26 万元后，实质召募资金净额为东谈主民币 63，958.74
万元。上述召募资金已于 2022 年 8 月 17 日沿途到位，业经中汇司帐师事务所（特
殊庸碌合股）考据，并由其出具了《验资叙述》（中汇会验[2022]6342 号）。
（二）召募资金 2023 年度使用金额及年末余额
完了 2023 年 12 月 31 日止，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的
净额）余额为 14，544.88 元，其中活期进款账户余额为 496.14 万元，按期存单金
额 14，048.74 万元。
单元：万元
项 目 金额
召募资金净额 63，958.74
加：现款顾问和银行进款产生的利息扣除手续费、汇兑损益等的净额 909.00
赎回以闲置召募资金购买的答理居品 131，992.51
减：以召募资金置换事前插足自筹资金的金额（不含置换事前插足的
刊行用度）
以闲置召募资金购买答理居品 131，992.51
期末尚未使用的召募资金余额 14，544.88
二、召募资金顾问情况
（一）召募资金顾问轨制情况
为范例召募资金的顾问和使用，提升资金使用后果和效益，保护投资者利益，
本公司阐发《公司法》、《证券法》、《上市公司监管率领第 2 号——上市公司募
集资金顾问和使用的监管要求》、
《上海证券来去所股票上市法令》及《上海证券
来去所上市公司自律监管率领第 1 号——范例运作》等推敲法律、法则和范例
性文献的章程，聚会公司实质情况，公司制定了《江苏嵘泰工业股份有限公司募
集资金顾问办法》
（以下简称《顾问办法》）。阐发《顾问办法》，本公司对召募资
金摄取专户存储轨制，在银行缔造召募资金专户，并严格施行相干审批手续，对
召募资金的顾问和使用进行监督，保证专款专用。
（二）召募资金专户存储情况
完了 2023 年 12 月 31 日止，本公司有 10 个召募资金专户，召募资金存储情
况如下（单元：东谈主民币万元）：
开户东谈主 开户银行 银行账号 存储余额 备注
扬州嵘泰精密压铸有限公 中国农业银行股份有 年产 110 万件新动力汽车铝合
司 限公司扬州江王人支行 金零部件样貌
扬州嵘泰精密压铸有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163001048400031 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163014048400018 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163038048400009 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
香港润成实业发展有限公 中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
NRA10163027048400002 -
司 限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163001048400023 136.99
限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
LEON，S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163014048400026 -
限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
LEON，S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163038048400017 -
限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
LEON，S.DE R.L.DE C.V.
RONGTAI INDUSTRIAL
中国农业银行股份有 墨西哥汽车精密铝合金铸件
DEVELOPMENT NRA10163027048400010 -
限公司扬州江王人支行 二期扩产样貌
LEON，S.DE R.L.DE C.V.
合 计 14，544.88
[注 1]为提升召募资金使用效益，公司聚会样貌开辟程度将部分召募资金以按期存单（可
转让，不跳跃 1 年）的花样存放于上述银行，每份存单均有独处的存单号，不再单独列示，
按期存单期末余额为 14，048.74 万元。
三、召募资金的实质使用情况
（一）今年度召募资金实质使用情况
召募资金总数 63，958.74 今年度插足召募资金总数 27，079.71
变更用途的召募资金总数 -
已累计插足召募资金总数 50，322.86[注 1]
变更用途的召募资金总数比例 -
已变更 完了期末累计插足 样貌达到 样貌可行
召募资金 融合后 截 至 期 末 承 完了期末 完了期末插足 今年度 是否达
样貌(含 今年度 金额与承诺插足金 预定可使 性是否发
承诺投资样貌 承诺投资 投 资 总 诺插足金额 累计插足金额 程度(%) 已毕的 到斟酌
部分变 插足金额 额的差额 用状态日 生要紧变
总数[注 2] 额 (1) [注 2] (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
更) (3)＝(2)-(1) 期 化
年产 110 万件新动力汽车 2024 年 6
- 38，000.00 - 38，000.00 10，576.20 24，109.14 -13，890.86 63.45 [注 3] 不适用 否
铝合金零部件样貌 月
墨西哥汽车精密铝合金
- 25，958.74 - 25，958.74 16，503.51 26，213.72 254.98 100.98 2023 年底 [注 4] 不适用 否
铸件二期扩产样貌
合 计 63，958.74 - 63，958.74 27，079.71 50，322.86 -13，635.88 78.68 - - - -
阐发公司 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过的《对于部分召募资金投资样貌
宽限的议案》，“年产 110 万件新动力汽车铝合金零部件样貌”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实
际股东进程中，受多方面成分影响，导致通盘样貌股东磋商有所延后。阐发公司的计谋磋商，聚会当今的
未达到磋商程度原因（分具体募投样貌）
实质规划情况，为保证募投样貌开辟更相宜公司畴昔发展需求，在样貌投资内容、投资用途、投资总数、
实檀越体不发生变更的情况下，融合年产 110 万件新动力汽车铝合金零部件样貌达到预定可使用状态日期
进行宽限，由 2023 年 12 月融合至 2024 年 6 月。
样貌可行性发生要紧变化的情况评释 不适用
召募资金投资样貌先期插足及置换情况 详见本叙述本节（二）募投样貌先期插足及置换情况
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置召募资金进行现款顾问，投资相干居品情况 详见本叙述本节（四）对闲置召募资金进行现款顾问，投资相干居品情况
用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况 不适用
样貌资金结余的金额及酿成原因 不适用
召募资金其他使用情况 公司公开刊行可退换公司债券召募资金 2023 年度不存在需要评释的其他情况
[注 1]包括公司召募资金置换先期自筹资金插足（不含置换事前插足的刊行用度）东谈主民币 15，130.86 万元。
[注 2]承诺插足金额为扣除刊行用度后实质召募金额。
[注 3]完了 2023 年 12 月 31 日，“年产 110 万件新动力汽车铝合金零部件样貌”处于开辟期，样貌尚未达产。
[注 4]完了 2023 年 12 月 31 日，“墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产样貌”达到预定可使用状态，尚未产奏效益。
（二）募投样貌先期插足及置换情况
为奏凯股东募投样貌的实施，在这次召募资金到账前，公司阐发样貌施展的
实质情况以自筹资金事前插足募投样貌。
完了 2022 年 8 月 17 日，公司以自筹资金事前插足募投样貌的实质金额为
殊庸碌合股)对此进行了专项审核，并于 2022 年 8 月 29 日出具了《对于江苏嵘
泰工业股份有限公司以自筹资金事前插足召募资金投资样貌和支付刊行用度的
鉴证叙述》（中汇会鉴[2022]6508 号）。
次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事前插足的自筹资金的议案》，同
意公司使用召募资金置换事前已插足募投样貌的自筹资金 15，130.86 万元，置换
已支付刊行用度的自筹资金 51.13 万元，共计 15，181.99 万元。
（三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置召募资金进行现款顾问，投资相干居品情况
议别离审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款顾问的议案》，开心公
司使用额度不跳跃 48，000.00 万元闲置召募资金购买安全性高、流动性好、短期、
有保本商定的投财富品，使用期限不跳跃 12 个月，在前述额度及决议有用期内
不错轮反转换使用。
次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款顾问的议案》，开心
公司使用额度不跳跃 30，000.00 万元闲置召募资金购买安全性高、流动性好、短
期、有保本商定的投财富品，使用期限不跳跃 12 个月，在前述额度及决议有用
期内不错轮反转换使用。
完了 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置召募资金进行现款顾问具体情
况如下：
单元：万元
预期年化 是否
受托东谈主 居品称号 居品类型 金 额 答理肇始日 答理到期日
收益率 到期
中国农业银行股份有限公 保本浮动收益
对公双利丰进款[注 1] - 2022.09.13 随时可赎回 1.75% 是
司扬州江王人支行 型
中国农业银行股份有限公 保本浮动收益
对公双利丰进款[注 1] - 2022.09.13 随时可赎回 3.15% 是
司扬州江王人支行 型
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款 按期进款 23，000.00 2022.09.01 2023.09.01 是
司扬州江王人支行 2%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款 按期进款 7，000.00 2022.09.13 2023.09.13 是
司扬州江王人支行 2%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1，024.37 2023.10.13 2025.12.30 否
司扬州江王人支行 3.1%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1，024.37 2023.10.13 2025.12.30 否
司扬州江王人支行 3.1%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2，000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2，000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2，000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 2，000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1，000.00 2023.10.17 2026.10.17 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率 已转
按期进款[注 2] 按期进款 1，000.00 2023.10.18 2026.10.18
司扬州江王人支行 2.65% 让
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1，000.00 2023.10.18 2026.10.18 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1，000.00 2023.10.18 2026.10.18 否
司扬州江王人支行 2.65%
中国农业银行股份有限公 票面利率
按期进款[注 2] 按期进款 1，000.00 2023.10.18 2026.10.18 否
司扬州江王人支行 2.65%
[注 1]自 2022 年 9 月 13 日起，中国农业银行活期进款主账户资金余额扣减留存金额（5
万）后的余额大于即是最低起存金额（50 万）时，系统自动将高于留存金额的活期主账户
进款按照转存基数的整数倍自动转存单元奉告进款，完了 2023 年 12 月 31 日，该账户期末
余额 0.00 元。
[注 2]阐发江苏嵘泰工业股份有限公司董事会对于扬州嵘泰精密压铸有限公司使用召募
资金购买大额存单的相干评释，该大额存单存续工夫可转让，公司单次握有大额存单期限不
跳跃 12 个月。
第五节 本次债券担保情面况
阐发《上市公司证券刊行顾问办法》第二十条章程：“公开刊行可退换公司
债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东谈主民币十五亿元的公
司以外”。
“嵘泰转债”于2022年8月11日刊行，完了2021年12月31日，公司经审计合
并财务报表中包摄于母公司股东的净财富为16.50亿元，跳跃15亿元，相宜不设
担保的条件，因此本次刊行的可转债未提供担保，请投资者绝顶体恤。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的的起息日为2022年8月11日，摄取每年付息一次的付息
方式。
嵘泰转债一经于2023年5月10日摘牌，并于同日披发未转股的嵘泰转债的赎
回款项。
第八节 本次债券的追踪评级情况
上海资信有限公司于2022年10月21日出具《江苏嵘泰工业股份有限公司2022
年度追踪评级叙述》，督察嵘泰股份的主体信用品级为AA-，评级瞻望为踏实；
督察“嵘泰转债”的信用品级为AA-。因为嵘泰转债一经于2023年5月10日摘牌，
上述评级叙述有用期截止至2023年5月10日摘牌日。
第九节 债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托顾问契约第 3.4 条商定的事项
阐发刊行东谈主与东方投行签署的《受托顾问契约》第 3.4 条章程：本次可退换
公司债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在二个行状日内书面奉告乙方，
并阐发乙方要求握续书面奉告事件施展和完了：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的要紧事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资相配他原因引起刊行东谈主股份
变动，需要融合转股价钱，或者依据召募评释书商定的转股价钱向下修正条目修
正转股价钱；
（三）召募评释书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；
（四）可转债退换为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股票
总数的百分之十；
（五）未退换的可转债总数少于三千万元;
（六）中国证监会章程的其他事项。
就上述事件奉告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可退换公司债券本
息安全向乙方作出版面评释，并对有影响的事件提倡有用且切实可行的支吾措
施。
公司股票自2023年2月17日至2023年3月27日贯穿二十七个来去日内有十五
个来去日收盘价钱不低于嵘泰转债当期转股价钱的130%。阐发公司《公开刊行
可退换公司债券召募评释书》的商定，已触发可转债的赎回条目。公司第二届董
事会第十四会议审议通过了对于提前赎回“嵘泰转债”的议案，决定欺骗公司可
转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“嵘泰转债”沿途赎回。
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《对于提前赎回“嵘泰转债”的
议案》，决定欺骗“嵘泰转债”的提前赎回权益，提前赎回“嵘泰转债”，按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途未转股的“嵘泰转债”。具体内容详见上
海证券来去所网站走漏的《对于提前赎回“嵘泰转债”的公告》（公告编号：
公司已于2023年4月4日、4月12日、4月19日别离走漏了《对于提前赎回“嵘
泰转债”的领导性公告》，具体内容详见上海证券来去所网站走漏的（公告编号：
（公告编号：2023-029）。并于2023年4月27日至2023年5月9日工夫走漏了六次《关
于实施“嵘泰转债”赎回暨摘牌的领导性公告》。
本次赎回登记日为2023年5月9日，赎回款披发日为2023年5月10日，可转债
摘牌日为2023年5月10日。
二、转股价钱融合
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 31.18 元/股，截止 2022 年 12 月 31 日
转股价钱为 27.34 元/股。
公司于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
《对于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价钱的议案》，
“嵘泰转债”转股价
格由 31.18 元/股融合为 27.34 元/股，融合后的转股价钱自 2022 年 12 月 23 日起
奏效。
“嵘泰转债”已于 2023 年 5 月 10 日完成摘牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏嵘泰工业股份有限公司公开刊行可退换公司债券受
托顾问事务叙述（2023年度）》之盖印页）
债券受托顾问东谈主：东方证券承销保荐有限公司
